Actualización del mercado (septiembre-octubre 2024)

América

• Fusión DSV-Schenker: La adquisición de Schenker por parte de DSV ha sido uno de los movimientos más importantes en el sector logístico. La fusión fortalecerá la presencia de ambas compañías en el continente americano y expandirá su red global.
• Incendios en Brasil y sequía en el Amazonas: Los incendios forestales en Brasil, que afectaron cultivos clave como la caña de azúcar, impactaron negativamente las exportaciones agrícolas. Además, la sequía en el Río Negro ha reducido los niveles de agua a mínimos históricos, afectando las operaciones del puerto de Manaus y obligando a desviar cargas a otros puertos.
• Congestión en puertos y huelgas en EE. UU.: Huelgas en los puertos de Estados Unidos durante octubre interrumpieron significativamente la logística, con retrasos en la cadena de suministro que se extendieron a nivel nacional. En América Latina, puertos clave como Kingston, Cristóbal y Cartagena continúan sufriendo congestiones, lo que afecta los tiempos de conexión de los envíos.
• Aumento de exportaciones en Brasil: El puerto de Santos, Brasil, alcanzó un récord histórico al manejar 4 millones de TEU hasta octubre de 2024. Esto representa un aumento del 15.8% en comparación con el mismo periodo en 2023.
• Demanda de transporte aéreo: Las importaciones a Brasil aumentaron un 10%, provocando escasez de espacio en las rutas aéreas. Los principales aeropuertos, como Guarulhos y Viracopos, enfrentan saturación en los almacenes y retrasos en la manipulación de carga.

 

Asia

• Crecimiento del comercio con Asia: El comercio con Asia sigue creciendo, especialmente en bienes manufacturados y electrónicos. China ha implementado incentivos financieros para contrarrestar la desaceleración económica y mantener el flujo de exportaciones.
• Congestión en puertos clave: A pesar de algunos avances en la capacidad de los puertos asiáticos, la congestión sigue siendo un problema importante, con omisiones y retrasos que afectan la precisión de los horarios de las navieras.
• Pico de la temporada de fin de año: La temporada alta de fin de año ha comenzado, con la capacidad de transporte aéreo casi al máximo. Las exportaciones de Asia están ejerciendo una presión adicional sobre las rutas logísticas a nivel mundial.

África y Medio Oriente

• Capacidad de carga estable: En los principales puertos del Medio Oriente, la capacidad de carga se mantiene relativamente estable, aunque la congestión en ciertos puntos sigue ocasionando omisiones y retrasos en las salidas.
• Crecimiento en el comercio con Asia: Se prevé un crecimiento continuo en el comercio entre Asia y el Medio Oriente, especialmente en productos electrónicos y bienes manufacturados.

Europa

• Mejoras en la capacidad portuaria: Los puertos europeos han mostrado una ligera mejora en la disponibilidad de espacio en las principales líneas navieras. Sin embargo, la congestión portuaria sigue siendo un problema crítico, con retrasos de hasta 5 días en algunos puertos como Rotterdam y Hamburgo.
• Aumento de tarifas en el transporte marítimo: En respuesta a los altos costos operativos, las navieras han aplicado aumentos generales de tarifas (GRIs) desde junio de 2024. Este incremento ha afectado especialmente el comercio entre Europa y América del Norte.
• Fiabilidad en los horarios: La fiabilidad en los horarios de navegación en Europa se ha estabilizado entre el 50% y el 55%, aunque sigue siendo baja en comparación con los niveles previos a la pandemia. Los retrasos promedio para las llegadas tardías de buques han aumentado a 5.28 días.

LATAM

 

Argentina

Transporte Terrestre

No hay afectaciones, funcionan con normalidad.

Transporte Aéreo

Comenzó la temporada de perecederos, y se extenderá hasta las últimas semanas de diciembre. Esto disminuye los espacios de salida y puede incrementar las tarifas también. Durante el transcurso de las semanas irán aumentando los volúmenes.

Brasil

Transporte Marítimo

• MSC lanzó un nuevo servicio a principios de septiembre, lo que podría generar cambios en la dinámica del mercado. Las navieras están operando a alta capacidad, lo que podría limitar la disponibilidad de espacio en los barcos. Los incendios forestales que están devastando varias regiones de Brasil, incluidas las plantaciones de caña de azúcar, podrían afectar significativamente los volúmenes de exportación. Esta situación está siendo monitoreada de cerca.
• CMA CGM adquirió el 48% del terminal Santos Brasil, un actor importante en el Puerto de Santos, lo que podría afectar la dinámica de atraque en los próximos meses. Los trabajadores portuarios realizaron una huelga de 12 horas el 22/10, afectando parcialmente las operaciones portuarias y posiblemente causando más retrasos.
• Los empleados de la Secretaría de Hacienda de Brasil se declararon en huelga el 17/10, y se esperan más días de paro, lo que podría retrasar la liberación de carga. La fiabilidad de los horarios de las navieras sigue siendo inferior al 30%. Los barcos de carga a granel y los de carga suelta son los más afectados por los tiempos de espera en los puertos.
• Actualmente, la disponibilidad de equipos en el mercado está mejorando: los contenedores de 20' siguen siendo escasos (MSC es especialmente deficiente en estas unidades), mientras que los contenedores de 40'HC y 40'dry tienen una oferta estable.
• Recomendamos hacer las reservas de exportación con 4 a 5 semanas de antelación.
• El Puerto de Santos estableció un nuevo récord de manejo de contenedores en 2024, superando los cuatro millones de TEU. En términos de toneladas, también se estableció un récord, con 44.5 millones de toneladas en este tipo de modalidad, entre enero y septiembre de este año. El crecimiento en el movimiento de contenedores en el Puerto de Santos fue del 15.8% en comparación con 2023, cuando el total fue de 3.5 millones de TEU entre enero y septiembre. Hubo alrededor de 1.2 millones más de unidades que pasaron por el puerto de Santos durante el período. El gráfico a continuación revela el desempeño de las exportaciones e importaciones de contenedores en el Puerto de Santos entre enero de 2022 y agosto de 2024, medido en unidades equivalentes a veinte pies (TEUs), y solo considera envíos de larga distancia, excluyendo operaciones de cabotaje y transbordo.

Comercio de las Américas: La demanda de materias primas sigue siendo alta, lo que altera la dinámica del mercado de fletes. Las tarifas globales de transporte marítimo están aumentando debido a los mayores costos operativos para las navieras. Como resultado, las navieras han estado aplicando Incrementos Generales de Tarifas (GRIs) desde junio de 2024. La anunciada huelga portuaria en EE. UU. duró 2 días, lo que interrumpió significativamente la logística, con repercusiones en toda la cadena de suministro. Los principales puertos de transbordo en las Américas, como Kingston, Cristóbal y Cartagena, están experimentando una gran congestión, lo que genera largos retrasos en las conexiones de envíos.

Europa y Medio Oriente: Hay una notable mejora en la disponibilidad de espacio con las principales líneas navieras. Sin embargo, la congestión portuaria sigue siendo un problema crítico, causando interrupciones, omisiones y cancelaciones de salidas, lo que impacta significativamente en la precisión de los horarios. En Europa, los terminales portuarios ya no están excesivamente congestionados y operan a un nivel de capacidad saludable. Sin embargo, la congestión sigue siendo un problema, con barcos esperando de 1 a 5 días para atracar, dependiendo de la ubicación. Róterdam muestra mayor eficiencia y resiliencia en comparación con otros puertos. 

Comercio con Asia: Se espera que el comercio con Asia siga creciendo, particularmente en bienes manufacturados y electrónicos. China ha introducido incentivos financieros, ajustando las tarifas para combatir la desaceleración económica.

Fiabilidad de los horarios: En agosto de 2024, la fiabilidad global de los horarios mejoró en 0.7 puntos porcentuales M/M, alcanzando el 52.8%. La fiabilidad de los horarios en 2024 se ha estabilizado dentro del rango del 50% al 55%. Aunque sigue siendo decepcionantemente baja, la mínima volatilidad de este año ofrece a los cargadores una buena idea de qué esperar mes a mes. En un nivel Y/Y, la fiabilidad de los horarios en agosto de 2024 fue 10.2 puntos porcentuales más baja. El retraso promedio para las llegadas tardías de los buques se deterioró, aunque marginalmente, aumentando en 0.03 días M/M a 5.28 días. Esta sigue siendo la tercera cifra más alta del mes, solo superada por los máximos pandémicos de 2021-2022. En un nivel Y/Y, la cifra de agosto de 2024 fue 0.62 días más alta.

El rendimiento general del servicio es del 24%. En otras palabras, de todos los buques que operan en la costa este de América Latina desde Asia, solo el 24% está a tiempo. El retraso promedio en días es de aproximadamente 8 días. Al observar los números a continuación, comparando mes a mes, se puede comprender fácilmente que la situación ha empeorado. Existen numerosos factores que conducen a esta situación; no es una decisión del armador. Es importante destacar que un barco retrasado y la omisión también generan mayores costos para el armador: más combustible quemado, costos de la tripulación y costos operativos fuera de la ventana.

Situación en Puertos

• Santos: El puerto sigue experimentando un alto tráfico y tiempos de espera para atracar. Esta semana comenzó con 33 barcos programados para atracar, pero 3 barcos se pospusieron para la semana siguiente. Considerando el escenario actual, es probable que se produzcan más retrasos. Terminal BTP: Actualmente, hay un promedio de 3 días de espera para atracar. Un barco fue transferido a Santos Brasil, y 4 barcos están esperando en alta mar para atracar. Terminal DP World: Tiene un promedio de 3 días de retraso, pero esto podría aumentar debido al alto número de embarcaciones que se espera que atraquen esta semana. Terminal Santos Brasil: El atraque se está realizando según lo programado, pero podrían ocurrir retrasos de 2 a 3 días para el final de la semana. Terminal Ecoporto: Se espera que el granelero "Green Rio de Janeiro" atraque esta semana después de esperar desde el 06/10. Devolución de Contenedores Vacíos: Hay una leve mejora en los tiempos de devolución de contenedores vacíos, aunque persisten los cuellos de botella. Para MSC, el tiempo de devolución podría ser de hasta 2 semanas. Entrega de Contenedores Llenos: Retrasos de 12 a 24 horas en promedio, con dificultades para asegurar puertas de exportación, especialmente en DP World. Las omisiones aún están ocurriendo, afectando tanto la logística de importación como de exportación.
• Rio Grande: Este puerto ha visto un aumento significativo en el manejo de granos y carga general. Actualmente, hay 8 barcos esperando en alta mar y 7 atracados, con un tiempo de espera de 3 a 4 días.
• Itajaí: El puerto reanudó sus operaciones en septiembre después de un período de inactividad, con el terminal de JBS asumiendo las operaciones. El atraque se está realizando simultáneamente en los muelles públicos y privados, con 11 barcos programados para atracar antes de fin de mes. El terminal operará con 5 líneas regulares de transporte.
• Navegantes: Las renovaciones continúan afectando la plena capacidad operativa del puerto, que se espera regrese a su nivel completo para 2026. Las condiciones actuales de atraque son desafiantes, con un tiempo de espera de alrededor de 6 días. La devolución de contenedores vacíos puede tardar hasta 1 mes. Se anticipan omisiones en las próximas semanas, ya que las navieras intentan reorganizar los horarios. 
• Itapoá: La reciente expansión del terminal aumentó la capacidad de exportación en un 50%, mejorando la eficiencia operativa. Sin embargo, la disponibilidad de puertas para exportación sigue siendo limitada. MSC está priorizando la devolución de contenedores vacíos a este terminal.
• Río de Janeiro: El puerto está experimentando una alta demanda de contenedores. La devolución de contenedores vacíos con MSC: alrededor de 1 semana. El aumento de la demanda podría causar retrasos, aunque no se han reportado omisiones significativas.
• Vitória: Operando con un aumento del 23% en la actividad. La devolución de contenedores vacíos con MSC: alrededor de 1 semana.
• Paranaguá: El puerto informó un crecimiento del 12% en exportaciones y un aumento del 10% en el movimiento de carga a granel. Las entregas de contenedores de exportación están enfrentando retrasos. Esta semana, hay 23 barcos esperando en alta mar.
• Manaus: La grave sequía en el río Negro está afectando drásticamente las operaciones portuarias. El nivel del agua se acerca a mínimos históricos, lo que dificulta la navegación y el atraque. Los niveles de agua han obligado a las embarcaciones a omitir escalas en Manaus, lo que ha alterado la logística y las cadenas de suministro regionales. Las navieras están utilizando muelles flotantes para descargar contenedores y luego transferirlos a barcazas, aunque la capacidad se ha reducido a alrededor de 360 contenedores por barcaza. Vila do Conde (Pará) se está utilizando como una alternativa para las exportaciones. Se han implementado cargos adicionales, que podrían aumentar. 
• Salvador / Suape / Pecém: Operando normalmente. La devolución de contenedores vacíos en Suape y Pecém con MSC: los retrasos pueden alcanzar hasta 2 meses.
• Vila do Conde: Operando normalmente, con un aumento del 30% en la capacidad portuaria por parte del grupo Santos Brasil para atender la demanda de Manaus.

Transporte Aéreo

Importaciones

Comercio en las Américas: Este comercio tiene poco espacio debido a un aumento del 10% en las importaciones a Brasil sin ajuste de capacidad; algunos envíos han sido redirigidos debido al huracán Milton en Florida, evitando salidas desde MIA, MCO y FLL durante 4 días. Este movimiento ha generado un ligero retraso en aeropuertos como JFK, ORD, ATL e IAH.

Comercio con Europa: Este comercio tiene poco espacio debido a retrasos en el transporte marítimo y la retirada de gran parte de la capacidad del mercado.

Comercio con Asia: La temporada alta de fin de año ha comenzado, y la capacidad del mercado está llena.

Exportaciones:

Comercio en América Latina: La capacidad está llena para BOG, LIM, MEX/NLU, SJO y GUA. Otros destinos en LATAM están bajo control.

Comercio con América del Norte: La capacidad está llena debido a la temporada alta de exportaciones de mango.

Europa: La capacidad está atendiendo la demanda del mercado.

Situación en Aeropuertos

Guarulhos

Importación: El almacén está lleno, y el almacenamiento de carga toma 48 horas desde la llegada al área de descarga.

Exportación: No hay ventanas disponibles para descargar durante los próximos 3 días; la disponibilidad de ventanas debe ser seguida adecuadamente por las empresas de transporte.

Además, en las últimas semanas, el Terminal de Carga ha experimentado un aumento significativo en el volumen de envíos, tanto de importaciones como de exportaciones. El manejo de la carga se realiza por orden de llegada para importaciones, a partir del momento en que llega la aeronave, y de acuerdo con las franjas horarias previamente reservadas para exportaciones. Considerando este escenario y con el objetivo de atender a todos los clientes con reservas confirmadas, el Aeropuerto GRU ha anunciado que los tiempos de procesamiento para la recepción y despacho de envíos están enfrentando retrasos. Para mitigar estos impactos y acomodar el aumento de volumen, GRU ha informado que el Terminal de Carga opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y ha reforzado el personal en todos los turnos. Se priorizarán productos perecederos, farmacéuticos, productos controlados por temperatura, AOG (Aircraft on Ground), y AVI (Animales Vivos).

Viracopos:

Importación: El volumen de carga está aumentando, pero los tiempos se están cumpliendo.

Exportación: El volumen de carga está aumentando, pero los tiempos se están cumpliendo; los almacenes solo están recibiendo camiones para descargar con 48 horas de anticipación a la salida.

Salvador:

Importación / Exportación: La pista de aterrizaje del aeropuerto está en construcción.

Galeão, Curitiba:

Importación / Exportación: Operando normalmente.

Porto Alegre:

Importación / Exportación:  El aeropuerto sigue cerrado para vuelos internacionales (se espera su reapertura el 21 de octubre para vuelos locales y en diciembre para vuelos internacionales).

Colombia

Transporte Terrestre

Después del paro de Inicios de Septiembre por el incremento del ACPM no se ha logrado una estabilización en las tarifas debido a que a la fecha no tenemos un balance entre las importaciones y exportaciones lo que genera la siguiente situación en los puertos:

CTG: Teniendo en cuenta que no se tienen cargas de Importación las tarifas de Exportación aumentan ya que los conductores tienen que esperar un promedio de 3 días hasta una semana para conseguir carga y no devolverse vacíos, lo que les genera costos extras por estadía, comida etc., que deben ser compensados con los costos de las cargas de exportación. 
BUN: Después del paro se presentó escases de vehículos para las importaciones lo que género que se incrementaran las tarifas, las cuales a hoy no se han estabilizado y seguimos trabajando de acuerdo con la oferta y demanda.

Transporte Aéreo

• COPA: Nueva opción carguera iniciando el 15.10.2024. Ruta BOG-PTY-LIM. BOG-PTY: Domingo PTY-LIM-martes
• Espacios restringidos a MIA y MAD por temporada de Santos
• AERCARIBE: Nueva frecuencia a LIM los lunes e inclusión de la 5ª frecuencia a AMS los domingos
• LUFTHANSA: Downgrade de avión a un B787-900 a partir del 28 de octubre
• DHL: Sin espacio a SAL hasta noviembre.
• AIRCARGO PACK: Nueva ruta carguera desde BOG a GEO. Vuelo semanal.
• LATAM: Inicio operación PAX Cabina ancha BOG-LIM 3 veces por semana.

Transporte Marítimo

Debido a la alta congestión en varios puertos del caribe, los itinerarios se han visto afectados tanto en tránsitos directos como también con cargas en conexión desde/hacia puertos del Caribe, Europa, Centro y Sur América. Por esta razón, se pueden presentar cambios en las fechas de embarque de las cargas.

¿Qué está pasando en el puerto de Cartagena?

Toda motonave que desee atracar en puerto CTG debe solicitar una autorización para asignación de muelle, a esto le llamamos ventana de atraque. Las ventanas de atraque se otorgan por un periodo de tiempo específico que le da vía libre al buque de atracar en muelle y cargar/descargar sus unidades. Si una motonave pierde esta ventana de atraque, debe esperar nueva asignación la cual está siendo confirmada para 5-7 días después.

Entonces debido a congestión en puertos anteriores como MX o BR, las motonaves están llegando tarde a su ventana de atraque asignada, lo que está generando que deban solicitar nuevas ventanas para hasta 7 días después de su llegada a CTG. Muchas de las navieras están optando por omitir entonces puerto CTG y pasar a su siguiente destino para no perder la siguiente ventana de atraque lo que está generando roll overs, omisiones y demoras en conexiones. No es un tema propio de Cartagena pero que si lo está afectando.

Costa Rica

Transporte Marítimo

• Puerto Caldera: Continúa colapsado dada la indicación de la aduana de mover todos los contenedores a un Estacionamiento Transitorio, con un tiempo alrededor de 5 a 8 días, en algunas ocasiones hasta 12 días, esto por parte de los transportistas de las navieras, con filas de 5 a 8 horas de nuestros transportistas para la recolección de los contenedores llenos y devolución de los contenedores vacíos. 
• Puerto Limón: Trabaja con normalidad.

 

Transporte Aéreo

Tenemos la implementación de la nueva política de desconsolidación de Guías aéreas emitida por la Aduana, en resumen es que tenemos 6 horas desde el arribo de la carga para desconsolidar en sistema TICA, de no ser así la carga es retenida por la aduana y debemos presentar una gestión para el levante de la misma, el impacto más grande que tenemos es que los almacenes fiscales de las aerolíneas están tardando mucho tiempo en liberar la carga, sin embargo tenemos plan de acción para desconsolidar contra Manifiesto y evitar que las Guías sean retenidas y que los clientes puedan tener sus cargas en tiempo.

 

Transporte Terrestre

En cuanto a carreteras, nos mantenemos con regularidad, no hay incidentes ni situaciones que alteren el debido proceso.

 

El Salvador

 

Transporte Aéreo

Se mantiene normal sin cambios

 

 

México

 

Transporte Aéreo

AIFA

Nuevo almacén para aerolíneas en construcción durante H2 2024 + H1 2024

No se esperan interrupciones inmediatas, ya que estos almacenes están siendo construidos en los extremos de las instalaciones fiscales actuales. Las empresas de almacenamiento que se encargarán de las nuevas instalaciones serán decididas una vez finalizada la construcción.
Monitorearemos de cerca y mantendremos una comunicación proactiva.

México se encuentra en la pretemporada alta. Particularmente, el tramo MX-BR cuenta con vuelos chárter semanales (carga de 50+100 toneladas) en uso. A pesar de los chárteres, los almacenes de HBSA en DSV están llenos con hasta una semana de anticipación. Esto es impulsado especialmente por el sector automotriz. Algunas salidas comerciales con CAO han sido canceladas para operar chárteres, generando un efecto en cadena en toda la ruta.
Situación de las embarcaciones hacia/desde LATAM
La situación está ejerciendo mayor presión en el transporte aéreo en general, con llegadas/salidas tardías y cancelaciones de navegaciones en blanco, entre otros factores.
Las temperaturas actuales más bajas han permitido que las aeronaves de PAX carguen más volumen, pero esto cambiará nuevamente una vez que termine la temporada de lluvias y las temperaturas vuelvan a niveles altos. La temporada de lluvias está casi terminando, pero las temperaturas aún no están afectando considerablemente a los vuelos PAX.

Transporte Marítimo

Hay algunas situaciones difíciles en este momento, con los puertos llenos, etc., y los barcos esperando fuera de los puertos por mucho tiempo antes de poder atracar.

Así como esta semana y la anterior, han habido barcos que inicialmente se estimaba que llegarían el 12 de septiembre y ahora se espera que lleguen el 6 de octubre.

Están esperando fuera de Lázaro hasta por 2 semanas.

El clima, junto con el huracán por la zona, tampoco ha ayudado a los puertos de ninguna manera.

El APL NEW JERSEY se retrasó aún más de lo previsto y no llegó hasta el 7 de octubre.

También el informe de situación que enviamos a Gseb puede aclarar un poco cómo lo estamos viendo en este momento.

Perú

Transporte Aéreo

• Saturación de carga en los almacenes de exportación debido a un inesperado volumen de perecibles
• Líneas aéreas no están permitiendo ingreso de carga a sus almacenes de exportación para determinadas rutas. Verificar con el equipo de exportaciones de DSV Perú
• Se establece cobro de almacenaje para la exportación. Verificar con el equipo de exportaciones de DSV Perú
• Tiempo de espera para confirmar espacio de salida de al menos 15 días (mínimo)
• Incremento de tarifas en todas las rutas y/o aplicación de peso pívot según tipo de producto
• Para importaciones, reprogramaciones de carga.

Panamá

No hay afectaciones

República Dominicana

Transporte Marítimo

Las operaciones logísticas de la República Dominicana se mantienen sin novedades. Los puertos (Caucedo, Río Haina, Santo Domingo, entre otros), aeropuertos (SDQ, PUJ y STI) y las carreteras continúan operando según su horario regular y a plena capacidad. 

En Santo Domingo, sigue vigente la restricción de tránsito para contenedores, que no pueden circular entre las 6:00 AM y las 8:00 PM, excepto aquellos que cuenten con los permisos correspondientes solicitados por la empresa transportista y el cliente. Esta medida se debe a la congestión y el tráfico que generan durante las horas laborales. 

No hay congestión en ninguno de los puertos, aeropuertos o carreteras; todos se encuentran en buen estado y en condiciones adecuadas para la importación, exportación y transporte de cualquier tipo de mercancía. A continuación, te proporciono algunos enlaces que ofrecen información más detallada sobre los principales puertos, aeropuertos y otras organizaciones de la República Dominicana:

Aduanas de la República Dominicana 
Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana
Haina International Terminal (HIT)
DP World República Dominicana

Uruguay

No hay afectaciones

Continuaremos monitoreando e informando sobre el estatus de puertos, aeropuertos y carreteras, principalmente en Latinoamérica, para que puedas tomar las mejores decisiones en cuanto a tu cadena de suministro y realizar tus reservas con anticipación. 

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